金融

银行同业周报(26/07/20-26/07/26)

更新时间：2026-07-29

一、银行业宏观及行业要闻

1. 上半年银行业罚没超10亿元，大额罚单同比增长超五成

7月24日披露的统计数据显示，2026年上半年，国家金融监督管理总局、中国人民银行、外汇管理局对银行业累计开出罚单超1700张，合计罚没金额10.10亿元，同比大幅增长46.42%。其中百万元以上大额罚单共计240张，较上年同期增长50.94%，合计罚没6.30亿元，大额处罚常态化趋势显著。从违规领域看，信贷业务、数据治理与监管报送、征信业务管理、反洗钱合规四大领域罚单占比超80%，信贷业务仍是处罚"重灾区"。监管执法呈现"量降价升"特征，单张罚单"含金量"持续提升，"穿透式"追责直达个人。

2. 六大国有银行7月密集调整产品政策，集中应对息差压力

7月中下旬，工、农、中、建、交、邮储六大国有银行集中发布多项公告，涵盖消费贷、存款、大额存单、贵金属四大领域。具体包括：延长个人消费贷款财政贴息政策至年底并扩大覆盖范围；同步下调存款挂牌利率，1年期定期存款降至1.1%；集体下架五年期大额存单产品；发布贵金属市场波动与账户安全风险提示。此番集中调整是银行业应对净息差持续收窄的主动举措，一方面通过降低负债端成本缓解盈利压力，另一方面通过消费贷贴息政策加大对实体经济支持力度，兼顾稳息差与促内需双重目标。

3. 个人贷款综合融资成本明示新规8月1日起施行

国家金融监督管理总局、中国人民银行联合发布的《个人贷款业务明示综合融资成本规定》将于2026年8月1日起施行。新规覆盖银行、消费金融公司、小贷公司等各类放贷机构，将贷款利息、分期费用、增信服务费、逾期罚息等全部息费纳入综合融资成本，要求放贷机构通过综合融资成本明示表逐项明示年化成本、收取方式与主体，线上线下均需借款人确认，且不得收取明示外额外费用。施行后新增业务按"新老划断"严格执行，推动个人贷款息费彻底阳光透明。目前各金融机构正加快业务调整改造，有序推进个人贷款业务明示综合融资成本工作。

二、同业动态

1. 杭州银行与恒生电子签署全面战略合作协议，共探金融科技

7月21日，杭州银行与恒生电子在杭州签署全面战略合作协议。双方将围绕金融科技发展战略，在财富管理、资产管理、金融市场、资产托管、企业金融等业务领域深化合作。同时将联合探索自主可控升级、大模型应用、新一代系统升级、场景金融IT解决方案等前沿技术方向，共建创新实验室，推动新技术在银行场景的研究与落地，以科技赋能业务创新与效率提升。

2. 泸州银行推出"5+5产业贷"，首笔千万元贷款落地物流企业

7月23日，泸州银行联合兴泸担保集团推出的专属产品"泸州市5+5产业贷"完成首笔投放，向当地某物流企业放款1000万元。该产品立足泸州市"5+5"重点产业链，采用银行与担保公司按比例分担风险的模式，通过担保增信降低融资门槛，帮助缺乏足额抵押但经营合规的产业链中小微企业便捷获贷。产品覆盖白酒、电子信息、装备制造、现代物流等重点产业，旨在精准支持本土产业链企业纾困转型。

3. 上海银行签署四方战略合作协议，赋能长三角科创企业

7月24日，上海银行普陀支行与普陀区投促办、交大安泰EMBA汽车行业协会、新能源与环保行业协会正式签署四方战略合作协议，共建"政府政策赋能+高校产业引流+专属金融支撑"的科创企业培育与产业落地平台。四方将打造"高校出智、政府搭台、金融赋能、企业唱戏"的协同创新生态，依托高校科研与校友资源挖掘优质科创项目，整合政府、园区、投资机构等各类资源，以专业金融服务助力沿沪宁产业创新带建设与长三角科创企业高质量发展。

三、警示信息

1. 平安银行上海分行 — 200万元

7月21日，国家金融监督管理总局上海监管局公示行政处罚信息，平安银行股份有限公司上海分行因员工行为管理严重违反审慎经营规则、贷款管理严重违反审慎经营规则，被罚款200万元。同日，上海地区还有宁波银行上海分行（180万）、中信银行上海分行（80万）、招商银行上海分行（30万）、交通银行上海浦东分行（30万）被罚，五家银行同日被罚合计520万元，上海监管局对银行业"员工行为管理"与"贷款管理"两大领域开展集中整治的意图十分明确。

2. 宁波银行上海分行 — 180万元

7月21日，国家金融监督管理总局上海监管局公示行政处罚信息，宁波银行股份有限公司上海分行因贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、贷款贷前调查严重违反审慎经营规则，被罚款180万元。"贷前调查"与"贷后管理"是信贷业务"三查"的两大核心环节，该分行同时在这两项基础合规上失守，反映出其信贷全流程管理存在系统性缺陷。同日平安银行上海分行、中信银行上海分行等多家机构也被罚，上海地区银行业监管力度明显加大。

3. 中国工商银行江西省分行（含南昌北京西路支行） — 150万元

7月24日，国家金融监督管理总局江西监管局公示行政处罚信息，中国工商银行股份有限公司江西省分行及南昌北京西路支行分别被罚。省分行因内控管理不到位等问题被罚款25万元，南昌北京西路支行因贷款管理不到位、违规收费等多项违规被罚款125万元，合计150万元，对违规员工给予警告并罚款。省分行与支行"双罚"模式反映出监管"穿透式"追责的力度，既追机构责任也追管理责任，是工行江西辖内近年来较为罕见的"总量级"罚单。

4. 广东遂溪农村商业银行 — 125万元

7月21日，国家金融监督管理总局湛江监管分局公示行政处罚信息，广东遂溪农村商业银行股份有限公司因股权管理不到位、贷款审查不到位、贷后管理不尽职、贷款风险分类不准确四项违规，被罚款125万元，对违规员工给予警告并罚款。股权管理是农商行公司治理的基础，贷款审查与贷后管理是信贷风险管控的核心，风险分类不准确则影响监管指标真实性，四项违规叠加反映出该行在治理结构与信贷管理双方面的系统性短板。

5. 中信银行上海分行 — 80万元

7月21日，国家金融监督管理总局上海监管局公示行政处罚信息，中信银行股份有限公司上海分行因员工行为管理严重违反审慎经营规则、贷款管理严重违反审慎经营规则，被罚款80万元。违规事项与同日被罚的平安银行上海分行完全一致，均指向"员工行为管理"与"贷款管理"两大领域，上海监管局同日对多家银行就同类违规开出罚单，释放出对银行业基础合规管理"一视同仁、从严监管"的明确信号。

6. 广东揭东农村商业银行 — 65万元

7月21日，国家金融监督管理总局揭阳监管分局公示行政处罚信息，广东揭东农村商业银行股份有限公司因未严格落实监管要求审慎开展异地贷款业务，案件防控、内部控制监管规定执行不到位，被罚款65万元，对违规员工给予警告。异地贷款业务是监管对中小银行持续收紧的重点领域，案件防控与内控执行不到位则直接触及银行安全经营的底线，该罚单反映出部分农商行在跨区域经营与内控合规方面的双重风险。

7. 中国邮政储蓄银行广西南宁市分行 — 50万元

7月22日，国家金融监督管理总局广西监管局公示行政处罚信息，中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行因分支机构未经批准自行停业，被罚款50万元，对违规员工给予警告。分支机构停业需经监管部门批准是《银行业监督管理法》的明确要求，该分行未经批准自行停业，反映出其在机构管理合规意识上的严重缺失，也凸显了邮储银行在基层网点的管理漏洞。

8. 中国农业银行温州分行 — 45万元

7月20日，国家金融监督管理总局温州监管分局公示行政处罚信息，中国农业银行股份有限公司温州分行因授信业务"三查"严重不审慎被罚款45万元，对违规员工给予警告并罚款。同日，中国银行温州市分行、广发银行温州分行也因同样的"授信业务三查不审慎"被罚，三家银行同日被罚合计115万元，温州监管分局对辖内银行业"授信三查"的统一整治力度可见一斑。

9. 中国邮政储蓄银行汪清县支行 — 40万元

7月24日，国家金融监督管理总局延边监管分局公示行政处罚信息，中国邮政储蓄银行股份有限公司汪清县支行因员工职务侵占被罚款40万元，禁止违规员工从事银行业工作终身，对违规员工给予警告并罚款。员工职务侵占涉及内部人员利用职务便利非法占有单位或客户资金，属于银行内部控制的"底线问题"，"终身禁业"处罚力度为近年来罕见，反映出监管对银行内部人员违规行为的"零容忍"态度。

10. 中国银行温州市分行与广发银行温州分行 — 各35万元

7月20日，国家金融监督管理总局温州监管分局同日公示两张罚单：中国银行股份有限公司温州市分行因授信业务"三查"严重不审慎被罚款35万元，对违规员工给予警告；广发银行股份有限公司温州分行因授信业务"三查"严重不审慎被罚款35万元，对违规员工给予警告。两家银行同日因同一违规事项被罚合计70万元，叠加同日被罚的农行温州分行（45万），温州监管分局一日内对三家银行开出"三查"罚单合计115万元，释放出对授信业务全流程从严监管的强烈信号。